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通富微电拟发行股份购买资产

2016/10/20 6:06:01      大众证券报      岳昌霖

财信网(记者 岳昌霖)通富微电(002156)昨晚发布重组草案,拟以非公开发行A股股票的方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“产业基金”)购买其所持有的南通富润达投资有限公司 (以下简称 “富润达”)49.48%股权、南通通润达投资有限公司(以下简称“通润达”)47.63%股权。同时,公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过9.69亿元。公司股票将继续停牌。

本次重组前,为共同投资收购通富超威苏州和通富超威槟城,通富微电与产业基金于2015年12月25日以及2016年1月18日分别签署了《共同投资协议》及《售股权协议》。根据《共同投资协议》,通富微电与产业基金共同投资了富润达、通润达作为收购通富超威苏州和通富超威槟城85%股权的持股平台,其中通富微电和产业基金分别持有富润达50.52%和49.48%的股权,富润达与产业基金分别持有通润达52.37%和47.63%的股权。本次交易完成后,通富微电将直接和间接持有富润达100%股权、通润达100%股权,从而间接持有通富超威苏州85%股权、通富超威槟城85%股权。

通富超威苏州和通富超威槟城作为AMD主要的封测供应商,拥有先进的封测技术、稳定的品质、优质的管理以及成熟的业务团队。本次重组有利于增强上市公司对通富超威苏州和通富超威槟城的控制力,有利于促进上市公司对通富超威苏州和通富超威槟城在封测技术、生产管理、客户资源、人才团队等方面的整合,并加速上市公司利用通富超威苏州和通富超威槟城作为成熟的大规模高端封装产品量产平台,为国内外有高端封测需求的客户提供规模化、个性化的先进封测服务的进程。

富润达100%股权的评估值为136767.26万元;通润达100%股权的评估值为261280.16万元。在评估值的基础上,交易双方最终商定本次交易价格为192120万元。发行价格为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前120个交易日公司A股股票交易均价的90%(即10.61元/股)。

本次募集的配套资金将用于智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目建设。募集配套资金发行底价为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即11.74元/股。

(编辑:曹瀛)
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