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单晶龙头优势突出

2017/9/12 6:07:25      大众证券报      

近期由于单晶替代多晶进程在不断加速,对等静压石墨的需求大幅增加。招商证券认为,等静压石墨紧缺影响单晶扩张,单晶龙头优势将更突出。

单晶组件需求增加

上半年国内光伏装机大超预期,同时由于“领跑者”等计划的推动使得单晶占比持续上升,单晶组件需求增加,推动用于单晶长晶炉的进口等静压石墨从去年同期的7-8万元/吨左右上涨至目前的10-12万元/吨左右,国内外企业的等静压石墨开工率开始提升,如国内等静压石墨生产企业成都炭素同比收入大幅增加;德国企业西格里石墨材料分部收入实现小幅增长,其中来自光伏市场特种石墨的收入从2015年的不到10%上升至2016年的11%。

根据国家能源局 《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,给定各省份未来4年的光伏电站新增建设指 引 装 机 量 共86.5GW,到2020年累计光伏装机目标比此前上调56%。2017年到7月底分布式新增 装 机 量 高 达13GW,远超行业预期,预计2017全年分布式将突破15GW,2018-2020年分布式有望保持10-12GW的装机量,行业将持续发展。

等静压石墨影响单晶扩产

单晶替代趋势不减,国内单晶占比从2014年的5%迅速提升至2016年的27%,今年预计可达到35%,单晶的旺盛需求使各下游企业纷纷进行单晶硅片产能扩张,预计今年全年单晶硅片产能将由去年的20GW增加到40GW,只单晶生长环节的等静压石墨需求将至少增加一倍,经测算约为1.5万吨,而等静压石墨生产企业扩产缓慢,预计下半年供给局面将会更为紧张。

此外,其他领域的等静压石墨需求也在不断提高。根据对供应商的调研,目前等静压石墨预计明年大厂的供应将整体平衡,小厂将有获取订单的优势,进而影响单晶的扩产。预计明显小厂的等静压石墨的采购成本将会较大厂高至少30%-40%。

投资建议>>>

目前龙头企业开始锁定等静压石墨热场供应,同时议价能力较强,产能扩张将不受影响。推荐隆基股份、通威股份、晶盛机电,关注中环股份。 招商证券

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(编辑:曹瀛)
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