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政策加速推进落实 农业供给侧改革概念股迎风口

2017/10/12 6:53:01      大众证券报      宗风岚

昨日农林牧渔板块表现强势,西部牧业涨停,傲农生物、量子高科、罗牛山、天宝食品等个股涨幅居前。农林牧渔板块在申万一级行业中涨幅居前,均涨幅0.93%。近期农业供给侧结构性改革政策暖风频吹,政策密集落地 ,相关概念股将再一次站上风口。

农业供给侧改革政策暖风频吹

农林牧渔板块表现出色,与农业供给侧结构性改革政策暖风频吹和政策密集落地关系密切。农业供给侧改革自2015年底中央首次提出后,相关的政策便开始密集出台,2017年中央“一号文件”重点聚焦农业供给侧改革,使得改革提升到新高度。目前正在深入推进的农业供给侧结构性改革,其政策体系正在加速形成。

国庆节前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》,是党中央出台的第一个关于农业绿色发展的文件,是指导当前和今后一个时期农业绿色发展的纲领性文件。文件描绘出了推进农业绿色发展的“路线图”“时间表”,首次全面提出农业绿色发展的总体目标,并首次明确提出农业绿色发展的四方面任务,还首次系统提出推进农业绿色发展的体制机制安排,对推进农业供给侧结构性改革和农业绿色发展具有深远意义。

此前的8月29日,中央全面深化改革领导小组第三十八次会议审议通过了《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》,提出要加强财政支农政策顶层设计,推进行业内资金整合与行业间资金统筹相互衔接配合,切实提高国家支农政策效果和支农资金使用效益等。

而在资金投入结构调整方面,政策主要是要改革财政支农投入机制,探索建立涉农资金统筹整合长效机制,落实以绿色生态为导向的农业补贴制度等。其中一项重要任务,就是今年年底前要出台并实施完善粮食主产区利益补偿机制的意见。

近期各地在农业供给侧改革上动作颇多,上海、海南、安徽、广西等地,都公布了农业供给侧改革的相关措施和工作进展。业内认为,2017年中央一号文件提出深入推进农业供给侧结构性改革,预计随着高层会议以及政府相关会议的召开,农业将成为供给侧改革的重要推动领域,相关产能优化、结构调整的政策措施将密集落地。

相关概念股迎来投资主题机会

投资策略上,财富证券分析认为,随着三季报进入披露期,市场风格重新聚焦到业绩确定性高增或超预期的标,建议精选子板块龙头的同时,关注四季度政策主题。目前农业各子板块龙头业绩表现优异且估值仍具有吸引力,预计四季度将延续高增长态势。建议重点关注隆平高科、生物股份,以及业绩高增的饲料龙头大北农、海大集团等。

广发证券认为,四季度进入农业政策密集发布期,建议关注种植业板块主题性机会,建议重点关注苏垦农发(实际参与土地流转),海南橡胶(积极尝试多样化种植),北大荒(粮食价格上涨预期)、隆平高科(杂交水稻种子换代升级驱动内生增长)等。

多家券商分析认为,9月份以来,农业相关政策频出,而四季度又是传统的农业政策旺季,多种扶持政策也会相继出台。随着四季度农业政策进入密集发布期,预计相关板块也将迎来政策投资主题。在种植业方面,农业供给侧结构性改革要求增加优质农产品供给,提高供给质量和效率,建议关注种植业龙头如海南橡胶、新赛股份等。

养殖业方面,环保压力之下迫使散养户退出,养殖业规模化程度和市场集中度都将提升,再加上通胀预期,看好猪肉和禽产业链,建议关注温氏股份、民和股份等。

农业基建方面,发展现代农业建设和规模化经营,基建的短板急需补齐,相关行业包括农田建设和水利设施市场前景看好,建议关注新界泵业、利欧股份等。 

记者 宗风岚

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(编辑:曹瀛)
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